كوكو، ابنة خيّاطة متواضعة، طالما افتتنت بالسحر وبالساحرات اللواتي يخفين طرقهن عن عامة الناس. في عالم تُعدّ فيه العجائب مثل التعاويذ والتنانين أمورًا مألوفة، تحلم كوكو بأن تصبح ساحرة، رغم أن الجميع يعتقد أن السحرة يولدون ولا يُصنعون. حين تسنح لها فرصة ذهبية للتجسس على الساحر الماهر كيفري، تكتشف أن كتاب الصور الذي تعشقه لم يكن سوى كتاب سحر متنكر. بحماسها تبدأ بتجربة التعاويذ فورًا، لكن إحدى التعويذات تتسبب بكارثة في منزلها. ينقذها كيفري في اللحظة الأخيرة ثم يقرر تدريبها، بعدما يدرك أنها قد تكون الخيط الأول الذي وجده لتعقّب جماعة «أصحاب القبعات ذات الحواف» الخطرة، وهم مهرطقون يجرّبون سحرًا محرّمًا يغيّر الأجساد وينشرون أدوات سحرية بين العامة. وقبل أن تتمكن كوكو وكيفري من مواجهتهم، عليها أن تصقل مهاراتها السحرية وأن تتعلم التعايش مع المتدربين الآخرين لدى كيفري، بينما تتكشف لها حقيقة أن ما “يعرفه” الجميع عن السحر قد لا يكون صحيحًا
